Netzwerktechnik und -systeme

Cloud-Infrastrukturunternehmen lagern ihr Rechenzentrumsmanagement häufig an Unternehmen wie Digital Realty aus

Kennen Sie schon Digital Realty Trust?

Digital Realty Trust Inc  (WKN: A0DLFT)
Kaufempfehlung: Digital Realty Trust Inc
Einschätzung: buy
Erstes Kursziel: 124,00 EUR
Aktueller Kurs: 126,28 EUR

Womit beschäftigt sich Digital Realty?

Rechenzentren wie die von Digital Realty unterscheiden sich von anderen Immobilientypen, weil sie physische Sicherheit, Klimatisierung, robuste elektrische Systeme und redundante Ausr√ľstung bieten.

Dennoch beeinflusst die Expansion der Cloud-Computing-Branche ihre Grundlagen. Grand View Research prognostiziert bis 2030 eine durchschnittliche j√§hrliche Wachstumsrate von 14 % im Bereich der Cloud-Infrastruktur. Und Bloomberg prognostiziert f√ľr den gleichen Zeitraum eine durchschnittliche j√§hrliche Wachstumsrate von 10 % f√ľr die Rechenzentrumsbranche.

Mit √ľber 300 Rechenzentren in mehr als 50 Ballungsr√§umen auf der ganzen Welt ist Digital Realty in einer soliden Position, um die Rechenzentrumsanforderungen einer vielf√§ltigen Gruppe globaler Kunden zu erf√ľllen. Meta Platforms, Oracle und Verizon geh√∂ren zu seinen gr√∂√üten Kunden.

Angesichts der steigenden Nachfrage nach Cloud-Kapazit√§t f√ľgt Digital Realty weiterhin Immobilien hinzu. Derzeit befinden sich Projekte im Wert von rund 4,6 Milliarden US-Dollar im Bau. Allerdings muss Digital Realty diese Projekte in einem Hochzinsumfeld finanzieren. Dies wird unweigerlich zu h√∂heren Kosten f√ľhren, wenn das Unternehmen expandiert und seine Schulden refinanziert.

(Bildquelle: Digital Realty Asia)

Finanzielle Vorteile

Dennoch verleiht ihm sein Status als Immobilienunternehmen ein Ma√ü an Stabilit√§t, das bei den meisten Technologieaktien nicht zu finden ist. In den ersten sechs Monaten des Jahres 2023 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 2,7 Milliarden US-Dollar, eine Steigerung von 19 % gegen√ľber dem Vorjahreszeitraum.

Obwohl das Unternehmen aufgrund eines massiven Anstiegs der Versorgungskosten einen R√ľckschlag erlitt, konnte es einen Verlust durch den Schuldenerlass im letzten Jahr vermeiden. Infolgedessen meldete das Unternehmen im ersten Halbjahr 2023 einen Nettogewinn von 184 Millionen US-Dollar, was einer Steigerung von 30 % gegen√ľber dem Vorjahr entspricht.

Dennoch ist die Kennzahl, die f√ľr REITs wirklich z√§hlt, der Funds from Operations (FFO), das bevorzugte Ma√ü f√ľr ihren freien Cashflow. F√ľr das erste Halbjahr 2023 belief sich dieser Wert auf 951 Millionen US-Dollar.

Anleger sollten bedenken, dass diese Unternehmen j√§hrlich mindestens 90 % ihres Nettoeinkommens in Form von Dividenden aussch√ľtten m√ľssen, um ihren steuerbeg√ľnstigten REIT-Status aufrechtzuerhalten. Dies bedeutet, dass die Dividende mit ziemlicher Sicherheit so lange fortgesetzt wird, wie Digital Realty profitabel ist. Da das Unternehmen nun j√§hrlich 4,88 US-Dollar pro Aktie zahlt, weist das Unternehmen bei seinem aktuellen Aktienkurs eine Dividendenrendite von √ľber 4 % auf.

Dar√ľber hinaus trug das stetige Wachstum dazu bei, dass die Aktie im letzten Jahr um fast 30 % zulegte.

Zugegebenerma√üen wird das Anleger, die das aktuelle Kurs-Gewinn-Verh√§ltnis von 92 sehen, vielleicht nicht √ľberzeugen. Angesichts der Tatsache, dass der FFO die wichtigere Kennzahl ist, sollten Anleger jedoch beachten, dass das Kurs-FFO-Verh√§ltnis nur 19 betr√§gt. Basierend auf dieser Kennzahl , Digital Realty sieht eher wie eine Schn√§ppchenaktie aus.

(Bildquelle: Unsplash)

Ist die Aktie ein Kauf?

Angesichts dieser Bewertung und seines Wachstums sollte Digital Realty eine rentable Investition bleiben. Hohe Tarife k√∂nnten f√ľr das Unternehmen ein Gegenwind sein, d√ľrften aber die wachsende Nachfrage nach Rechenzentren kaum bremsen. Letztendlich d√ľrfte diese Nachfrage den Nettogewinn von Digital Realty und damit auch seine Dividende und seinen Aktienkurs steigern.

Dar√ľber hinaus haben Tech-Investoren, die Diversifizierung anstreben, noch mehr Gr√ľnde, diese Aktie in Betracht zu ziehen. Durch den Kauf von Digital Realty erhalten Sie Zugang zur Immobilienbranche. Und da Technologieinvestoren leichter verstehen k√∂nnen, was die Ergebnisse dieses bestimmten Unternehmens antreibt, bietet sich hier eine Gelegenheit zur Diversifizierung innerhalb des eigenen Wissensbereichs. Mit seiner Rentabilit√§t und seinen Dividendenzahlungen w√§re es eine hervorragende Nicht-Technologie-Erg√§nzung zu einem technologielastigen Portfolio.

Publiziert am   27.10.2023, 14:46 Uhr
Aktualisiert am   20.11.2023, 21:52 Uhr

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