nalog Devices, Inc. (ADI), auch einfach als Analog bekannt, ist ein amerikanisches multinationales Halbleiterunternehmen, das sich auf Datenkonvertierung, Signalverarbeitung und Energieverwaltungstechnologie spezialisiert hat und seinen Hauptsitz in Wilmington, Massachusetts hat.
Das Unternehmen stellt analoge, Mixed-Signal- und digitale Signalverarbeitungs-(DSP)-Schaltkreise (ICs) her, die in elektronischen Geräten verwendet werden. Diese Technologien werden verwendet, um reale Phänomene wie Licht, Schall, Temperatur, Bewegung und Druck in elektrische Signale umzuwandeln, zu konditionieren und zu verarbeiten.
Analog Devices hat etwa 100.000 Kunden in den folgenden Branchen: Kommunikation, Computer, Instrumentierung, Militär/Luft- und Raumfahrt, Automobil- und Unterhaltungselektronikanwendungen.
Analog Devices fliegt unter dem Radar, aber Anleger sollten diese Aktie kennen.
Wir verwenden jeden Tag analoge Halbleiter oder Chips, auch wenn wir uns dessen nicht bewusst sind. Wenn Sie heute Auto gefahren sind, haben Sie wahrscheinlich mehrere analoge Chips verwendet. Auf einem Flachbildschirm fernsehen? Es hatte analoge Chips. Von fortschrittlichen medizinischen Systemen wie robotergestützten chirurgischen Systemen und CT-Scannern bis hin zu Heimthermostaten verbinden analoge Chips reale Daten mit vielen elektronischen und digitalen Geräten.
Es ist diese Präsenz in so vielen der heutigen Geräte und die boomende Nachfrage nach diesen Chips, die anderen Geräten hinzugefügt werden können, die das Management von Analog Devices veranlasst, in den nächsten Jahren ein Wachstum von jährlich 7 bis 10 % zu erzielen.
(Bildquelle: analog)
Analog Devices generiert reichlich passives Einkommen
Die Produkte von Analog Devices sind beliebt und das hat sich positiv auf das Endergebnis des Unternehmens ausgewirkt. Der freie Cashflow des Unternehmens stieg im Geschäftsjahr 2021 um 30 % von 1,8 Mrd. USD auf 2,4 Mrd. USD und dies könnte der Beginn eines langfristigen Trends sein.
Ein weiteres aktuelles Ereignis sollte ebenfalls zu einem wachsenden Endergebnis beitragen. Der Kongress hat gerade den Chips and Science (CHIPS) Act verabschiedet, der Halbleiterherstellern Anreize in Höhe von 52 Milliarden US-Dollar bieten wird, um die Produktion in den USA anzukurbeln. Jedes dieser Gelder, das zu Analog Devices gelangt, wird den freien Cashflow erhöhen und letztendlich an die Aktionäre fließen .
All dieser freie Cashflow hat Analog Devices geholfen, seine Dividende seit 2004 jährlich zu erhöhen. In diesem Jahr zahlte das Unternehmen 0,04 US-Dollar pro Aktie und ist im Begriff, 2022 3,04 US-Dollar pro Aktie zu zahlen. Die Dividende ist von 0,48 US-Dollar pro Quartal im Jahr 2018 auf derzeit 0,76 US-Dollar gestiegen. eine beeindruckende durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 12 %. Das Unternehmen prognostiziert eine freie Cashflow-Marge von 34 % bis 40 % aufgrund seiner wachsenden Einnahmequelle, was eine hervorragende Nachricht für die Aktionäre ist. Und Analog Devices plant, 100 % dieses freien Cashflows durch Dividenden und Aktienrückkäufe an seine Investoren zurückzugeben.
(Bildquelle: msnbc)
Analog Devices hat ein geringeres Rezessionsrisiko als Wettbewerber
Einige Anleger sind zu Recht besorgt, dass eine Verlangsamung der Wirtschaft die Verbraucherausgaben beeinträchtigen und am Ende auch den Halbleiteraktien schaden könnte. Halbleiteraktien wie Nvidia und Intel werden gegenüber den 52-Wochen-Höchstständen um 47 % bzw. 34 % im Minus gehandelt, was hauptsächlich auf diese Bedenken zurückzuführen ist. Aber Analog Devices liegt nur um etwa 10 % unter seinem 52-Wochen-Hoch, weil sein Geschäft weniger stark von Verbrauchergeräten abhängt. Tatsächlich stammen nur 14 % des Umsatzes direkt von Verbrauchern.
Analog Devices hat über 75.000 Produkte und seine Verkäufe sind unglaublich diversifiziert. Diese Kombination macht das Unternehmen besser in der Lage, einer Rezession standzuhalten.
Mit einer Marktkapitalisierung von 89 Milliarden US-Dollar wird Analog Devices mit dem 18,5-Fachen der erwarteten Gewinne und dem 7,5-Fachen der erwarteten Verkäufe gehandelt. Die Marktkapitalisierung von Analog Devices könnte in fünf Jahren um 50 % steigen, wenn es die Mitte seines Wachstumsziels erreicht und immer noch mit dem gleichen Umsatz-Multiple-plus gehandelt wird, und die Anleger können die wachsende Dividende einstecken oder reinvestieren.
Mit einem erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 19 und einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 8,6 wird die Aktie von Analog Devices derzeit zu historisch hohen Kursen gehandelt. Aber das Zukunftspotenzial für das Unternehmen rechtfertigt den Premium-Aktienpreis. Analog Devices könnte aufgrund seiner säkularen Trends, steigenden Einnahmen und starken Cashflows, die an die Aktionäre zurückgegeben werden, eine hervorragende Portfolioergänzung für Investoren oder Rentner mit Dividendenwachstum darstellen.
Aktuelle News zu Analog Devices Inc
In Kürze finden Sie hier News zu Analog Devices Inc
Disclaimer, Hinweis auf Interessenkonflikte und Risikohinweis:
1. Art dieser Publikation
Dieser Beitrag ist eine Marketingmitteilung zur Aktie Analog Devices Inc im Sinne von § 63 Abs. 6 WpHG (Deutschland), § 39 WAG 2018 (Österreich) und Art. 68 FIDLEG (Schweiz). Er enthält keine Anlageempfehlungen gemäß § 85 WpHG oder Art. 20 der Marktmissbrauchsverordnung (MAR, EU Nr. 596/2014) und erfüllt nicht die gesetzlichen Anforderungen an Objektivität und Unabhängigkeit von Finanzanalysen.
Als Marketingmitteilung unterliegt dieser Beitrag keinem Handelsverbot vor Veröffentlichung. Es können daher zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Positionen in den genannten Wertpapieren bestehen.
Hinweis für Leser in der Schweiz: Dieser Beitrag stellt keine Finanzanalyse gemäß Art. 3 lit. g FIDLEG dar und unterliegt nicht den dortigen Objektivitätspflichten. Dieser Beitrag wird nicht regelmäßig aktualisiert.
2. Transparenz: Wer steht hinter diesem Beitrag?
Dieser Beitrag ist Bestandteil einer bezahlten Werbekampagne. Die HBS Advisory GmbH sowie eingebundene Mitarbeiter und Partnerunternehmen erhalten für Vorbereitung, Erstellung und Verbreitung dieser Publikation eine Vergütung durch den Auftraggeber.
Bestehende Interessenkonflikte: Bitte beachten Sie folgende Hinweise.
- Vergütung: HBS Advisory GmbH wird vom Auftraggeber für diesen Beitrag entlohnt. Dadurch besteht ein wirtschaftliches Interesse an einer positiven Darstellung des Unternehmens.
- Aktienbesitz: Der Auftraggeber sowie ihm nahe stehende Personen oder Unternehmen halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung möglicherweise Aktien und/oder Optionen des besprochenen Unternehmens. Sie haben ein Interesse an Kurs- und Umsatzsteigerungen und können ihre Positionen jederzeit verändern.
- Kurseinfluss: Die Verbreitung dieses Beitrags kann die Nachfrage nach dem besprochenen Wertpapier und damit dessen Kurs beeinflussen. Bei Beendigung der Beauftragung kann dies entsprechend in die andere Richtung wirken.
- Es können weitere Empfehlungen zu diesem Unternehmen durch Dritte vorliegen oder zukünftig erscheinen.
3. Risikohinweise
- Totalverlustrisiko: Investments in die besprochenen Wertpapiere sind hochspekulativ. Der vollständige Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich. Bitte investieren Sie nur Kapital, dessen Verlust Sie sich leisten können.
- Keine persönliche Anlageberatung: Dieser Beitrag berücksichtigt weder Ihre persönliche finanzielle Situation noch Ihre Anlageziele oder Risikobereitschaft. Er ersetzt kein individuelles Beratungsgespräch mit einem zugelassenen Finanzberater oder Ihrer Hausbank.
- Keine Gewähr für Richtigkeit: Die enthaltenen Informationen stammen aus als zuverlässig geltenden Quellen, wurden jedoch nicht vollständig eigenständig verifiziert. HBS Advisory GmbH übernimmt keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität.
- Vergangenheit ist keine Garantie: Historische Kursentwicklungen, Prognosen und Szenarien sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Entwicklungen. Angegebene Kursziele sind unverbindliche Einschätzungen.
- Steuerliche Behandlung: Die steuerliche Behandlung von Kapitalanlagen hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ab und kann sich künftig ändern. Bitte wenden Sie sich für steuerliche Fragen an einen Steuerberater.
4. Haftungsausschluss
Dieser Beitrag stellt kein öffentliches Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Er dient ausschließlich der Information und ersetzt keine auf Ihre persönlichen Verhältnisse abgestimmte Anlageberatung.
HBS Advisory GmbH haftet nicht für unmittelbare oder mittelbare Schäden, die aus der Nutzung dieser Publikation entstehen oder damit im Zusammenhang stehen. Für Inhalte verlinkter externer Websites sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.
HBS Advisory GmbH ist nicht verpflichtet, diesen Beitrag zu aktualisieren, wenn sich die darin genannten Umstände, Einschätzungen oder Prognosen nach Veröffentlichung ändern.
5. Rechtsgrundlagen: Deutschland, Österreich, Schweiz
Deutschland: § 63 Abs. 6 WpHG (Klassifizierung als Marketingmitteilung), § 85 WpHG i.V.m. Art. 20 MAR (EU Nr. 596/2014) zur Offenlegung von Interessenkonflikten, UWG § 5a Abs. 4 (Kennzeichnungspflicht als Werbung), Medienstaatsvertrag (MStV) § 22 zum Trennungsgebot zwischen Werbung und redaktionellem Inhalt, BaFin-Leitlinien zu Finanzanalysen und Marketingmitteilungen.
Österreich: § 39 WAG 2018 (Klassifizierung als Werbemitteilung), § 2 UWG (AT) zum Verbot irreführender Geschäftspraktiken, Mediengesetz (MedienG) § 26 zur Kennzeichnungspflicht entgeltlicher Veröffentlichungen, FMA-Leitlinien zur Anlegerkommunikation.
Schweiz: Art. 68 FIDLEG (Klassifizierung als Werbemitteilung), Art. 3 lit. g FIDLEG zur Abgrenzung zur Finanzanalyse, UWG Art. 3 lit. b (CH) zum Verbot irreführender Angaben, FINMA-Rundschreiben zu Verhaltensregeln bei der Kundenkommunikation.
6. Verbreitungsbeschränkungen
Diese Publikation richtet sich an Leser in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie weiteren Ländern, in denen ihre Verbreitung nach lokalem Recht zulässig ist. Empfänger außerhalb dieser Länder sind selbst dafür verantwortlich, die für sie geltenden Beschränkungen zu prüfen.
Kein Angebot in folgenden Jurisdiktionen:
USA: Diese Publikation richtet sich nicht an US-Personen gemäß Securities Act 1933 und stellt kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den USA dar.
Vereinigtes Königreich: Verbreitung nur im Einklang mit dem Financial Services and Markets Act 2000 (FSMA) und den Regelungen der FCA.
Australien: Keine Verbreitung gemäß Corporations Act 2001 (Cth) ohne entsprechende Lizenz.
7. Urheberrecht und Datenquellen
Kursdaten und Marktinformationen werden bereitgestellt von Twelve Data (twelvedata.com). Alle Marktdaten ohne Gewähr.
Diese Publikation ist urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, Vervielfältigung oder Weitergabe, auch auszugsweise, sind ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung der HBS Advisory GmbH nicht gestattet.
und erhalten Sie die neuesten Aktienanalysen in ihrer Inbox
