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Ist diese angeschlagene Cannabis-Aktie ein Kauf?

Cresco Labs Inc  (WKN: A2PAHM)
Kaufempfehlung: Cresco Labs Inc
Einschätzung: buy
Erstes Kursziel: 1,90 EUR
Aktueller Kurs: 1,84 EUR
C

Cresco Labs ist eines der f√ľhrenden Unternehmen in der Marihuana-Industrie. Der Aktienkurs des Multi-State-Betreibers ist jedoch in den letzten 12 Monaten um 75% eingebrochen, da die Aufregung, die die Branche einst genoss, l√§ngst vorbei zu sein scheint. Ist dies eine Chance f√ľr Investoren oder sollten sie Cresco Labs besser meiden?

(Bildquelle: mugglehead)

Cresco gibt sich M√ľhe, Wachstum zu generieren

Als Cresco Labs zuletzt im November Ergebnisse meldete, waren die Verkaufszahlen etwas entt√§uschend. Mit 210 Millionen US-Dollar ging der Umsatz im dritten Quartal im Jahresvergleich um 2 % zur√ľck. Trotz der Chancen, die neue und aufstrebende M√§rkte boten, haben fallende Preise dem Gesch√§ft geschadet. Und wenn man sich das Umsatzwachstum von Quartal zu Quartal in letzter Zeit ansieht, ist es offensichtlich, dass die Ergebnisse des dritten Quartals einfach die Fortsetzung eines beunruhigenden Trends waren ‚Äď eines, der auch viele andere MSOs behindert hat.

Der einzige Trost f√ľr die Anleger ist, dass Cresco Labs weiterhin Betriebsgewinne schreibt. Die Auswirkungen der sich verschlechternden Margen sind jedoch auch an dieser Kennzahl zu erkennen. Das Betriebsergebnis des Unternehmens von 16,2 Millionen US-Dollar im letzten Quartal war um 28 % niedriger als die 22,7 Millionen US-Dollar, die es im vorangegangenen Zeitraum gemeldet hatte.

Die √úbernahme von Columbia Care sollte bald abgeschlossen werden

Ein Ereignis, das dem Geschäft von Cresco Labs etwas Wachstum verleihen sollte, ist die bevorstehende Übernahme des Konkurrenten MSO Columbia Care. Cresco Labs erwartet, dass diese Transaktion im ersten Quartal abgeschlossen wird.

In der urspr√ľnglichen Pressemitteilung, in der die √úbernahme angek√ľndigt wurde, sagte Cresco Labs, dass die 2-Milliarden-Dollar-Transaktion sein Gesch√§ft zum ‚Äěneuen Marktf√ľhrer im Bereich Cannabis‚Äú machen w√ľrde. Die √úbernahme von Columbia Care w√ľrde Cresco Labs eine Pr√§senz in mehr staatlichen M√§rkten verschaffen und es in vielen von ihnen, einschlie√ülich Illinois und Pennsylvania, zu einem f√ľhrenden Unternehmen machen. Es k√∂nnte das Unternehmen auch zu einem der Top-3-Unternehmen in New York, New Jersey und Florida machen.

Angesichts all dieses Wachstumspotenzials ist es √ľberraschend, dass Investoren dem Unternehmen keinen h√∂heren Wert beimessen.

(Bildquelle: Cresco)

Die Aktie von Cresco Labs sieht unglaublich billig aus

Trotz aller Wachstumschancen, die in der Cannabisbranche bestehen, hat die Aktie von Cresco Labs gekämpft und ist derzeit um ihr 52-Wochen-Tief gefallen. Es ist stark abgezinst und wird mit einem Preis-Umsatz-Multiple von weniger als 1 gehandelt.

Cresco Labs hat viel Potenzial, zumal immer mehr Staaten die Legalisierung von Marihuana in Betracht ziehen. Die Herausforderung besteht derzeit darin, dass es in der Branche nicht viel Optimismus gibt, da die Legalisierung von Marihuana auf Bundesebene nicht in absehbarer Zeit zu erwarten ist, und das hat Wachstumsinvestoren abgeschreckt. Die Branche k√§mpft auch mit der Inflation; das zeigt sich in den Bem√ľhungen von Cresco Labs, seinen Umsatz zu steigern.

Wenn Sie damit einverstanden sind, mehrere Jahre auf die Erholung der Branche zu warten, könnte sich Cresco Labs auf dem aktuellen Niveau als ein guter Kauf erweisen. Das Geschäft wächst derzeit nicht, aber das ist keine Situation die lange anhalten wird. Angesichts der niedrigen Bewertung von Cresco Labs könnte die Pot-Aktie viel Luft nach oben haben.

Publiziert am   27.02.2023, 09:03 Uhr
Aktualisiert am   20.11.2023, 21:51 Uhr

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Unsere redaktionelle Empfehlung: Cresco Labs Inc - WKN: A2PAHM

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