Sonstige Branchen

Der aufstrebende Energy-Drink-Hersteller verzeichnet weiterhin enorme Wachstumszahlen

Ist Celsius Holdings ein Kauf?

Celsius Holdings Inc.  (WKN: A0YH6K)
Kaufempfehlung: Celsius Holdings Inc.
Einschätzung: buy
Erstes Kursziel: 186,00 EUR
Aktueller Kurs:

Dieses schnell wachsende Unternehmen hat in den letzten Jahren nichts anderes getan, als seine Aktionäre zu belohnen

Es besteht kein Zweifel, dass Celsius eine der besten Investitionen der letzten Jahre war. Seit September 2018 sind die Aktien des Unternehmens um unglaubliche 4.520 % gestiegen, was bedeutet, dass ein Kauf f√ľr 10.000 US-Dollar damals 462.000 US-Dollar wert w√§re. Diese Leistung hat den 72-prozentigen Anstieg des Nasdaq Composite zunichte gemacht.

Dank starker Finanzergebnisse, die den Optimismus der Anleger gestärkt haben, ist die Aktie auch im Jahr 2023 stark gestiegen. Aber sollte dieses Energy-Drink-Geschäft jetzt in Ihrem Portfolio sein? Das sollten Sie vor dem Kauf wissen.

(Bildquelle: mybartender)

Unglaublicher Wachstumskurs

Celsius, das auf der Welle der steigenden Nachfrage nach Energy-Drinks reitet, konzentriert sich auf das, was es ‚Äěfunktionale Energie‚Äú nennt. Das Unternehmen versorgt Verbraucher mit verschiedenen Getr√§nken, die Vitamine, Mineralien und Koffein enthalten, und behauptet sogar, dass seine Produkte dabei helfen k√∂nnen, den Stoffwechsel und den Fettabbau anzukurbeln. Das Management ist davon √ľberzeugt, dass sich der Trend zu Gesundheit und Wohlbefinden positiv auswirkt.

Der Schl√ľssel zu den starken Kursgewinnen von Celsius war das bemerkenswerte Wachstum. Allein im letzten Quartal (dem zweiten Quartal 2023) stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 112 %. Und das vor dem Hintergrund eines Umsatzwachstums von 108 % im Jahr 2022.

F√ľr eine verbraucherorientierte Marke wie Celsius war es absolut entscheidend, dass die beliebten Energy-Drinks des Unternehmens ihren Weg in mehr Einzelhandelsstandorte finden, da eine breite Pr√§senz zu mehr Verkaufschancen f√ľhrt. Selbst auf Amazon, der gr√∂√üten E-Commerce-Website in den USA, steigen die Celsius-Verk√§ufe schnell.

Aber es gab eine wichtige Entwicklung, die diese Marke zu neuen H√∂hen f√ľhren kann, und das ist eine Partnerschaft mit PepsiCo. Celsius hat letztes Jahr einen Vertrag mit dem Getr√§nkeriesen abgeschlossen, der Pepsi zu seinem Vertriebspartner im In- und Ausland machen w√ľrde. Etwa 95 % des Gesamtumsatzes von Celsius im letzten Quartal stammten aus Nordamerika, und Pepsi hat das Potenzial, auf internationalen M√§rkten ein √ľbergro√ües Wachstum voranzutreiben.

(Bildquelle: sportsjournal)

Gibt es einen Wettbewerbsvorteil?

Jeder langfristige Investor sollte dieses Gesch√§ft auf Anzeichen daf√ľr untersuchen, dass ein Wettbewerbsvorteil besteht. F√ľr Celsius k√∂nnte eine vern√ľnftige Annahme sein, dass die Markenst√§rke des Unternehmens der Schl√ľsselfaktor f√ľr seinen rasanten Aufstieg in den letzten Jahren ist. Durch eine St√§rkung der Markenwahrnehmung k√∂nnte sich das Unternehmen nachhaltig erfolgreich positionieren.

Eine M√∂glichkeit, dies zu √ľberpr√ľfen, besteht darin, die Rentabilit√§t zu betrachten. Im letzten Quartal verzeichnete Celsius eine hervorragende Bruttomarge von 48,8 %. Das ist beeindruckend, aber es liegt nicht ganz auf dem Niveau von 52,5 %, das Monster Beverage im letzten Quartal erreichte. Die Bruttomarge von Celsius blieb in der Vergangenheit hinter der des gr√∂√üeren Konkurrenten zur√ľck, macht aber definitiv Fortschritte, um die Gleichheit zu erreichen. Daher halte ich es f√ľr richtig zu sagen, dass dem Unternehmen derzeit ein echter Wettbewerbsvorteil fehlt.

Die Bewertung ist hoch

Angesichts der unglaublichen Wachstumsaussichten und einer Aktie, die den Gesamtmarkt √ľbertroffen hat, ist es nicht allzu √ľberraschend, dass die Bewertung heute nicht g√ľnstig ist. Aktien werden mit einem erwarteten Kurs-Gewinn-Verh√§ltnis von etwa 113 und einem voraussichtlichen Kurs-Umsatz-Verh√§ltnis von 12 gehandelt. Dies sind wirklich √ľberh√∂hte Bewertungen, die eher einem hochfliegenden Softwareunternehmen als einem Getr√§nkeunternehmen √§hneln.

Eine hohe Bewertung l√§sst potenziellen Anlegern nahezu keinen Sicherheitsspielraum, da der Optimismus vollst√§ndig eingepreist ist. Es besteht sicherlich die M√∂glichkeit von Umsatz- oder Gewinnsteigerungen, die die Anleger entt√§uschen und dazu f√ľhren, dass die Aktie in k√ľrzester Zeit erheblich f√§llt. Die Frage lautet also: Ist das Versprechen eines enormen Wachstums den aktuellen Preis wert?

Was ermutigend sein d√ľrfte, ist die solide finanzielle Basis dieses Unternehmens. Zum 30. Juni verf√ľgte Celsius √ľber Zahlungsmittel und Zahlungsmittel√§quivalente in H√∂he von 681 Millionen US-Dollar gegen√ľber Gesamtverbindlichkeiten von 444 Millionen US-Dollar in seiner Bilanz. Dies kann einen gewissen Schutz vor Abw√§rtsrisiken bieten und den Anlegern gleichzeitig die Gewissheit geben, dass das Unternehmen nicht so schnell in finanzielle Schwierigkeiten ger√§t.
Deshalb denken wir, dass Celsius immer noch eine gute Kaufentscheidung ist.

Publiziert am   22.09.2023, 17:07 Uhr
Aktualisiert am   20.11.2023, 21:51 Uhr

Aktuelle News zu Celsius Holdings Inc.

alle anzeigen

In K√ľrze finden Sie hier News zu Celsius Holdings Inc.

Disclaimer, Hinweis auf Interessenkonflikte und Risikohinweis:

Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise, Interessenkonflikte und den Haftungsausschluss.

Unsere redaktionelle Empfehlung: Celsius Holdings Inc. - WKN: A0YH6K

Diese Publikation ist eine Marketingmitteilung im Sinne des ¬ß 63 Abs. 6 Wertpapierhandelsgesetz und beinhaltet weder Anlagestrategieempfehlungen noch Anlageempfehlungen gem√§√ü ¬ß 85 WpHG und Artikel 20 der Marktmissbrauchsverordnung. Sie erf√ľllt deshalb nicht die gesetzlichen Anforderungen zur Gew√§hrleistung der Objektivit√§t von Anlagestrategieempfehlungen/Anlageempfehlungen. F√ľr die HBS advisory oder ihre Mitarbeiter besteht daher kein gesetzliches Verbot, vor Ver√∂ffentlichung der Information in den darin genannten Wertpapierprodukten zu handeln

vollständigen Disclaimer anzeigen

Die in dieser Marketingmitteilung enthaltenen Informationen stellen weder ein √∂ffentliches Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes zum Erwerb von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten dar und sind kein Ersatz f√ľr eine auf die individuellen Verh√§ltnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Finanzberatung. Sie dienen ausschlie√ülich Informationszwecken. Mit der Erstellung der Publikation ist HBS advisory insbesondere nicht als Anlageberater oder aufgrund einer Verm√∂gensbetreuungspflicht t√§tig. Eine Investitionsentscheidung bez√ľglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente sollte auf der Grundlage eines individuellen Beratungsgespr√§chs sowie eines Prospekts oder Informationsmemorandums durch den pers√∂nlichen Bankberater erfolgen.

Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß der Marktmissbrauchsverordnung EU Nr. 596/2014:

  • Diese Marketingmitteilung ist Bestandteil einer Werbekampagne f√ľr das besprochene Unternehmen und richtet sich an erfahrene und spekulativ orientierte Anleger. Weitere Empfehlungen auch Dritter k√∂nnen erfolgt sein oder k√∂nnen noch erfolgen.
  • Die HBS advisory, seine Mitarbeiter und von der HBS advisory eingebundene Unternehmen und Personen werden f√ľr die Vorbereitung, die Verbreitung und Ver√∂ffentlichungen dieser Publikation sowie f√ľr andere Dienstleistungen entgeltlich entlohnt. Dadurch besteht ein konkreter Interessenkonflikt.
  • Der Auftraggeber dieser Publikation oder ihm nahestehende Personen bzw. Unternehmen halten zum Zeitpunkt dieser Ver√∂ffentlichung Optionen und/oder Aktien des besprochenen Unternehmens und sind daher an einer Kurs- und/oder Umsatzsteigerung interessiert. Sie behalten sich vor, ihre Aktien des besprochenen Unternehmens jederzeit zu verkaufen oder nachzukaufen. Diese Wertpapiertransaktionen k√∂nnen den Aktienkurs des Unternehmens ma√ügeblich beeinflussen. Hierdurch besteht ein konkreter Interessenkonflikt.

Durch die Veröffentlichung und Verbreitung dieser Publikation kann eine gesteigerte Nachfrage an Aktien des besprochenen Unternehmens zur Folge haben. Dies kann den Aktienkurs maßgeblich beeinflussen. Sollte die Beauftragung der HBS advisory zur Veröffentlichung und Verbreitung dieser Publikation beendet werden, kann dies die Handelbarkeit der Aktien mit einer sinkenden Nachfrage beeinflussen. Dies kann den Aktienkurs maßgeblich beeinflussen. Hierdurch besteht ein konkreter Interessenkonflikt.

Grundsätzlich kann die HBS advisory und seine Mitarbeiter oder nahestende Personen bzw. Unternehmen und Ihre Mitarbeiter, die in diese Werbekampagne involviert sind, zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung Aktien des besprochenen Unternehmens halten und sind daher an einer Kurs- und/oder Umsatzsteigerung interessiert. Sie behalten sich vor, ihre Aktien des besprochenen Unternehmens jederzeit zu verkaufen oder nachzukaufen. Diese Wertpapiertransaktionen können den Aktienkurs des Unternehmens maßgeblich beeinflussen. Hierdurch besteht ein konkreter Interessenkonflikt.

HBS advisory hat die Informationen in dieser Marketingmitteilung aus als zuverl√§ssig erachteten Quellen √ľbernommen, ohne jedoch alle diese Informationen selbst zu √ľberpr√ľfen. Dementsprechend gibt HBS advisory keine Gew√§hrleistungen oder Zusicherungen hinsichtlich der Genauigkeit, Vollst√§ndigkeit oder Richtigkeit der hierin enthaltenen Informationen oder Meinungen ab.

HBS advisory stellt die Informationen trotz sorgf√§ltiger Beschaffung und Bereitstellung nur ohne Gew√§hr f√ľr die Richtigkeit/Vollst√§ndigkeit, Aktualit√§t oder Genauigkeit sowie Verf√ľgbarkeit der zum Abruf bereitgehaltenen und angezeigten B√∂rsen- und Wirtschaftsinformationen, Kurse, Preise, Indizes, allgemeinen Marktdaten, Bewertungen, Einsch√§tzungen sowie der sonstigen zug√§nglichen Inhalte zur Verf√ľgung. Dies gilt auch f√ľr Inhalte von Dritten. Historische Betrachtungen sowie Prognosen stellen keinen verl√§sslichen Indikator f√ľr zuk√ľnftige Entwicklungen dar. Die insbesondere im Zusammenhang mit Produktinformationen dargestellten Sachverhalte dienen ausschlie√ülich der Illustration und lassen keine Aussagen √ľber zuk√ľnftige Gewinne oder Verluste zu. Etwaig genannte Konditionen sind als unverbindliche Indikationen zu verstehen und sind abh√§ngig von dem Marktgeschehen am Abschlusstag.

Die Informationen bzw. Meinungen und Aussagen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Erstellung der Marketingmitteilung. Sie k√∂nnen aufgrund k√ľnftiger Entwicklungen √ľberholt sein, ohne dass die Publikation ge√§ndert wurde.

HBS advisory ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzu√§ndern oder zu erg√§nzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Sch√§tzung oder Prognose √§ndert oder unzutreffend wird. Die Darstellung von Wertentwicklungen von Finanzinstrumenten √ľber vorausgegangene Zeitr√§ume erlaubt keine verl√§ssliche Aussage √ľber deren zuk√ľnftigen Verlauf. Eine Gew√§hr f√ľr den zuk√ľnftigen Kurs, Wert oder Ertrag eines in dieser Publikation genannten Finanzinstrumente kann daher nicht √ľbernommen werden.

Diese Publikation kann nur gem√§√ü den gesetzlichen Bestimmungen in den jeweiligen L√§ndern verteilt werden, und Personen, die im Besitz dieser Publikation sind, sollten sich √ľber die anwendbaren lokalen Bestimmungen informieren.

Die hier wiedergegebenen Informationen richten sich nicht an nat√ľrliche oder juristische Personen, die aufgrund ihres Wohn-, bzw. Gesch√§ftssitzes einer ausl√§ndischen Rechtsordnung unterliegen, die f√ľr die Verbreitung derartiger Informationen Beschr√§nkungen vorsieht. Die Inhalte sind daher ausschlie√ülich in deutscher Sprache gefasst. Insbesondere enth√§lt diese Publikation weder ein Angebot, noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren an Staatsb√ľrger der USA, Gro√übritannien und Australien.

Risikohinweis: ein Investment in dieser Anlageklasse kann zum Totalverlust f√ľhren
HBS advisory √ľbernimmt keine Haftung f√ľr unmittelbare oder mittelbare Sch√§den, die durch die Verteilung und/oder Verwendung dieser Marketingmitteilungen verursacht und/oder mit der Verteilung und/oder Verwendung dieser Marketingmitteilung im Zusammenhang stehen.

Die steuerliche Behandlung von Finanzinstrumenten h√§ngt von den pers√∂nlichen Verh√§ltnissen des jeweiligen Anlegers ab und kann k√ľnftigen √Ąnderungen unterworfen sein, die ggf. auch zur√ľckwirken k√∂nnen.

Trotz sorgf√§ltiger inhaltlicher Kontrolle √ľbernehmen wir keine Haftung f√ľr die Inhalte externer Links. F√ľr den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschlie√ülich deren Betreiber verantwortlich

Melden Sie sich f√ľr unseren Newsletter an
und erhalten Sie die neuesten Aktienanalysen in ihrer Inbox

 Ja, ich möchte den Newsletter abonnieren!*
* Sie können sich jederzeit aus dem Newsletter heraus abmelden. Weitere Informationen zum Thema Datenschutz erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung