Dieses schnell wachsende Unternehmen hat in den letzten Jahren nichts anderes getan, als seine Aktionäre zu belohnen
Es besteht kein Zweifel, dass Celsius eine der besten Investitionen der letzten Jahre war. Seit September 2018 sind die Aktien des Unternehmens um unglaubliche 4.520 % gestiegen, was bedeutet, dass ein Kauf für 10.000 US-Dollar damals 462.000 US-Dollar wert wäre. Diese Leistung hat den 72-prozentigen Anstieg des Nasdaq Composite zunichte gemacht.
Dank starker Finanzergebnisse, die den Optimismus der Anleger gestärkt haben, ist die Aktie auch im Jahr 2023 stark gestiegen. Aber sollte dieses Energy-Drink-Geschäft jetzt in Ihrem Portfolio sein? Das sollten Sie vor dem Kauf wissen.
(Bildquelle: mybartender)
Unglaublicher Wachstumskurs
Celsius, das auf der Welle der steigenden Nachfrage nach Energy-Drinks reitet, konzentriert sich auf das, was es „funktionale Energie“ nennt. Das Unternehmen versorgt Verbraucher mit verschiedenen Getränken, die Vitamine, Mineralien und Koffein enthalten, und behauptet sogar, dass seine Produkte dabei helfen können, den Stoffwechsel und den Fettabbau anzukurbeln. Das Management ist davon überzeugt, dass sich der Trend zu Gesundheit und Wohlbefinden positiv auswirkt.
Der Schlüssel zu den starken Kursgewinnen von Celsius war das bemerkenswerte Wachstum. Allein im letzten Quartal (dem zweiten Quartal 2023) stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 112 %. Und das vor dem Hintergrund eines Umsatzwachstums von 108 % im Jahr 2022.
Für eine verbraucherorientierte Marke wie Celsius war es absolut entscheidend, dass die beliebten Energy-Drinks des Unternehmens ihren Weg in mehr Einzelhandelsstandorte finden, da eine breite Präsenz zu mehr Verkaufschancen führt. Selbst auf Amazon, der größten E-Commerce-Website in den USA, steigen die Celsius-Verkäufe schnell.
Aber es gab eine wichtige Entwicklung, die diese Marke zu neuen Höhen führen kann, und das ist eine Partnerschaft mit PepsiCo. Celsius hat letztes Jahr einen Vertrag mit dem Getränkeriesen abgeschlossen, der Pepsi zu seinem Vertriebspartner im In- und Ausland machen würde. Etwa 95 % des Gesamtumsatzes von Celsius im letzten Quartal stammten aus Nordamerika, und Pepsi hat das Potenzial, auf internationalen Märkten ein übergroßes Wachstum voranzutreiben.
(Bildquelle: sportsjournal)
Gibt es einen Wettbewerbsvorteil?
Jeder langfristige Investor sollte dieses Geschäft auf Anzeichen dafür untersuchen, dass ein Wettbewerbsvorteil besteht. Für Celsius könnte eine vernünftige Annahme sein, dass die Markenstärke des Unternehmens der Schlüsselfaktor für seinen rasanten Aufstieg in den letzten Jahren ist. Durch eine Stärkung der Markenwahrnehmung könnte sich das Unternehmen nachhaltig erfolgreich positionieren.
Eine Möglichkeit, dies zu überprüfen, besteht darin, die Rentabilität zu betrachten. Im letzten Quartal verzeichnete Celsius eine hervorragende Bruttomarge von 48,8 %. Das ist beeindruckend, aber es liegt nicht ganz auf dem Niveau von 52,5 %, das Monster Beverage im letzten Quartal erreichte. Die Bruttomarge von Celsius blieb in der Vergangenheit hinter der des größeren Konkurrenten zurück, macht aber definitiv Fortschritte, um die Gleichheit zu erreichen. Daher halte ich es für richtig zu sagen, dass dem Unternehmen derzeit ein echter Wettbewerbsvorteil fehlt.
Die Bewertung ist hoch
Angesichts der unglaublichen Wachstumsaussichten und einer Aktie, die den Gesamtmarkt übertroffen hat, ist es nicht allzu überraschend, dass die Bewertung heute nicht günstig ist. Aktien werden mit einem erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis von etwa 113 und einem voraussichtlichen Kurs-Umsatz-Verhältnis von 12 gehandelt. Dies sind wirklich überhöhte Bewertungen, die eher einem hochfliegenden Softwareunternehmen als einem Getränkeunternehmen ähneln.
Eine hohe Bewertung lässt potenziellen Anlegern nahezu keinen Sicherheitsspielraum, da der Optimismus vollständig eingepreist ist. Es besteht sicherlich die Möglichkeit von Umsatz- oder Gewinnsteigerungen, die die Anleger enttäuschen und dazu führen, dass die Aktie in kürzester Zeit erheblich fällt. Die Frage lautet also: Ist das Versprechen eines enormen Wachstums den aktuellen Preis wert?
Was ermutigend sein dürfte, ist die solide finanzielle Basis dieses Unternehmens. Zum 30. Juni verfügte Celsius über Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente in Höhe von 681 Millionen US-Dollar gegenüber Gesamtverbindlichkeiten von 444 Millionen US-Dollar in seiner Bilanz. Dies kann einen gewissen Schutz vor Abwärtsrisiken bieten und den Anlegern gleichzeitig die Gewissheit geben, dass das Unternehmen nicht so schnell in finanzielle Schwierigkeiten gerät.
Deshalb denken wir, dass Celsius immer noch eine gute Kaufentscheidung ist.
| Publiziert am | 22.09.2023, 17:07 Uhr |
| Aktualisiert am | 20.11.2023, 21:51 Uhr |
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