Gesundheitsdienstleistungen

Die Aktie könnte starke Gewinne verzeichnen, wenn sich die Marktstimmung verbessert

Haben Sie schon von Hims & Hers gehört?

Hims & Hers Health, Inc.  (WKN: A2QMYY)
Kaufempfehlung: Hims & Hers Health, Inc.
Einschätzung: buy
Erstes Kursziel: 5,00 EUR
Aktueller Kurs: 11,40 EUR
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ims & Hers Health, Inc. ist ein amerikanisches Telemedizinunternehmen, das verschreibungspflichtige und rezeptfreie Medikamente sowie K√∂rperpflegeprodukte online verkauft. Das 2017 gegr√ľndete Unternehmen erreichte eine Bewertung von 1,6 Milliarden US-Dollar, nachdem es einen Vertrag mit Oaktree Capital Management abgeschlossen hatte, um an die B√∂rse zu gehen.

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(Bildquelle: mobihealthnews)

Eine Einschätzung der Aussichten des Unternehmens zeigt einen ermutigenden Ausblick

Dieser B√§renmarkt war brutal. Zahlreiche Aktien sind um bis zu 90 % gefallen, und einige erholen sich m√∂glicherweise nie wieder. Das Verbrauchergesundheitsunternehmen Hims & Hers Health liegt 80 % unter seinen H√∂chstst√§nden, was bedeutet, dass es von hier aus eine Verf√ľnffachung braucht, um wieder auf sein fr√ľheres Hoch zu kommen.

Das ist eine gro√üe Aufgabe, aber die Zahlen sagen, dass Hims & Hers es schaffen k√∂nnten. Hims & Hers konnte nicht nur seinen fr√ľheren H√∂chststand zur√ľckerobern, sondern die Anleger konnten sehen, wie die Aktie in den n√§chsten f√ľnf Jahren gegen√ľber dem heutigen Kurs um das Zehnfache stieg. Hier ist der Gedanke hinter dieser Projektion. Zeit einzutauchen.

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(Bildquelle: ubereats)

Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile

Hims & Hers ist ein digitales Gesundheitsunternehmen; Sie können auf die Website oder Smartphone-App gehen und sich bei vielen Beschwerden von einem Arzt beraten lassen und (falls erforderlich) ein Rezept erhalten. Hims & Hers behandelt verschiedene Erkrankungen in den Bereichen sexuelle Gesundheit, Haar- und Hautpflege, psychische Gesundheit und mehr. Es verkauft auch rezeptfreie Produkte wie Nahrungsergänzungsmittel und Vitamine.

Es gibt nichts, was Hims & Hers einzigartig macht; Es verkauft Rezepte, die jede Apotheke verkaufen kann, und es ist bei weitem nicht das einzige Telemedizinunternehmen auf dem Markt. Dennoch ist es die Gesamtbenutzererfahrung, die Hims & Hers auszeichnet. Die integrierten Teile des Unternehmens bringen Patienten mit seinem Netzwerk von Fachleuten zusammen. Es f√ľhrt seine Produktbestellungen selbst aus und schafft so ein reibungsloses Benutzererlebnis, das Hims & Hers ordentlich in eine ansprechende Pr√§sentation verpackt hat. Mit anderen Worten, es baut eine Marke auf.

Hims & Hers hat sich auf Einzelhandelsgesch√§fte ausgedehnt; Das Unternehmen hat Produkte in Ketten wie Walmart, Walgreens, Target und mehr. Auch hier sind die Produkte von Hims & Hers nicht propriet√§r; Zum Beispiel verkaufen sie Biotin-Gummis f√ľr die Haargesundheit, die Sie praktisch √ľberall bekommen k√∂nnen. Aber Hims & Hers hat Markenattraktivit√§t geschaffen, f√ľr die es Anerkennung verdient.

(Bildquelle: insiderintelligence)

Große Zahlen aufstellen

Betrachten Sie das Wachstum des Unternehmens. Hims & Hers hatte beim B√∂rsengang Ende 2020 rund 250.000 Abonnenten. Ende Juni 2022, rund 18 Monate sp√§ter, hatte das Unternehmen 817.000 Abonnenten. Die Abonnements k√∂nnten im n√§chsten Quartal die Marke von einer Million √ľberschreiten, was bedeutet, dass das Unternehmen seine Abonnementzahlen in nur zwei Jahren vervierfacht hat.

Abonnements schaffen wiederkehrende Einnahmen, was die Top-Linie von Hims & Hers zuverl√§ssig macht, solange es seine zahlenden Mitglieder beh√§lt. Das Mitgliederwachstum schl√§gt sich auch in einem Umsatzwachstum nieder, das im ersten Halbjahr 2022 √ľber 80 % lag.

Der Erfolg des Unternehmens macht die Preisaktion etwas kopfkratzend; ein Unternehmen seine Kundenzahl in zwei Jahren fast vervierfacht. Dar√ľber hinaus hat es im vergangenen Jahr nur 50 Millionen US-Dollar in bar verbrannt, mit weiteren 194 Millionen US-Dollar in der Bilanz und null Schulden. Das Gesch√§ft l√§uft besser denn je, aber der Bestand war noch nie so niedrig.

10-fache Renditen erzielen

Diese Trennung bei Hims & Hers-Aktien kann langfristig markt√ľbertreffende Renditen generieren. Hims & Hers bewertet die Aktie anhand ihres Umsatzes anhand des Kurs-Umsatz-Verh√§ltnisses (KGV) und wurde bis auf 12 und bis auf fast 2 gehandelt. Ein euphorischer Markt im letzten Jahr f√ľhrte zu einer wahrscheinlich zu hohen Bewertung. und die aktuelle Bewertung k√∂nnte jetzt zu niedrig sein, da der Markt in den kommenden Jahren wahrscheinlich nicht so pessimistisch bleiben wird.

Die durchschnittliche Bewertung der Aktie wird wahrscheinlich zwischen diesen Extremen landen, also verwenden Sie f√ľr dieses Beispiel ein hypothetisches Kurs-Gewinn-Verh√§ltnis von 5X. Wenden Sie sich nun dem zu, was aus Hims & Hers im Laufe der Zeit werden k√∂nnte. Der Umsatz stieg im zweiten Quartal gegen√ľber dem Vorjahr um 87 %, wird sich aber wahrscheinlich verlangsamen, wenn die Zahlen steigen. Kann Hims & Hers in den n√§chsten f√ľnf Jahren ein durchschnittliches Umsatzwachstum von 40 % erzielen? Angesichts des Erfolgs in den letzten Jahren scheint dies einigerma√üen m√∂glich.

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(Bildquelle: adage)

Das Management prognostiziert f√ľr 2022 einen Umsatz von 485 Millionen US-Dollar

Gehen Sie zur√ľck und wenden Sie die 5-fache Kurs-Gewinn-Bewertung auf die Aktie an, und Sie erhalten eine Marktkapitalisierung von 13 Milliarden US-Dollar, ungef√§hr ein 14-faches der aktuellen Marktkapitalisierung von Hims & Hers von 900 Millionen US-Dollar. Nat√ľrlich gibt es keine Garantie daf√ľr, dass dies geschieht. Vielleicht verliert die Marke an Popularit√§t oder erreicht nie die erforderliche Bewertung, um diese Renditen zu erzielen.

Was jedoch ziemlich sicher scheint, ist, dass Hims & Hers nicht so viel tun muss, um zumindest solide Anlagerenditen aus dem aktuellen Preis zu erzielen. Allein das macht die Aktie zu einer √ľberzeugenden Anlageidee, die es wert ist, in Betracht gezogen zu werden.

Publiziert am 02.11.2022, 15:47 Uhr

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