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Eine Aktie, die Sie ein Jahrzehnt lang halten könnten

Enbridge Inc  (WKN: 885427)
Kaufempfehlung: Enbridge Inc
Einschätzung: buy
Erstes Kursziel: 50,00 Dollar
Aktueller Kurs: 33,00 EUR
E

nbridge ist ein b√∂rsennotiertes Unternehmen aus Kanada mit Firmensitz in Calgary, das in Kanada und den USA das weltgr√∂√üte Roh√∂l- und Fl√ľssigkeits-Pipeline-System betreibt. Das Leitungssystem hat eine L√§nge von 13.500 km und transportiert t√§glich rund 2 Millionen Barrel. Das Unternehmen ist im Aktienindex S&P/TSX 60 gelistet.

Hier ist, warum Sie diese sichere Aktie ein Jahrzehnt lang halten könnten:

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(Bildquelle: enbridge)


Mit 27 jährlichen Dividendenerhöhungen ist diese ertragsstarke Energieaktie auf Langlebigkeit ausgelegt

Es steht außer Frage, dass die Nachfrage nach sauberer Energie in Zukunft weiter steigen wird. Aber das bedeutet nicht, dass die Abkehr von kohlenstoffhaltigen Brennstoffen schnell erfolgen wird. Tatsächlich ist es viel wahrscheinlicher, dass die Welt alle Energiequellen benötigt, die sie derzeit hat, sowie neue, um den Bedarf einer wachsenden Weltbevölkerung zu decken. Das gibt Enbridge viel Zeit, um seine Cash-Cow-Operationen zu melken und gleichzeitig sein noch kleines Portfolio an erneuerbaren Energien auszubauen.


Ein nordamerikanischer Riese

Kanadas Enbridge weist eine Marktkapitalisierung von 84 Milliarden US-Dollar auf. Das Unternehmen behauptet, etwa 30 % des in Nordamerika produzierten Roh√∂ls ‚Äď 58 % des Gewinns vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) ‚Äď und etwa 20 % des in den Vereinigten Staaten verbrauchten Erdgases zu bewegen ( 26 % des EBITDA). Es betreibt auch den drittgr√∂√üten Erdgasversorger nach Kundenzahl (12 % des EBITDA). Damit ist es fest im Kohleenergiegesch√§ft verankert. Und da die Nachfrage nach diesen Brennstoffen laut der Internationalen Energieagentur (IEA) bis 2040 voraussichtlich um 18 % steigen wird, gibt es noch viel Nachfrage, um diese Operationen zu unterst√ľtzen.

Entscheidend ist hier jedoch, dass Enbridge ein Midstream-Unternehmen ist, also diese Kraftstoffe gegen Geb√ľhr transportiert. Der Erdgasversorger hingegen ist reguliert und ein √§u√üerst stabiler Cash-Generator. Das Auf und Ab der volatilen Rohstoffe √Ėl und Gas spielt hier also keine gro√üe Rolle.

Das Beste an der Geschichte ist, dass Enbridge derzeit davon ausgeht, in den n√§chsten Jahren j√§hrlich rund 2 Milliarden US-Dollar an √ľbersch√ľssigen Barmitteln zu produzieren. Dieses Geld kann in den Schuldenabbau, Aktienr√ľckk√§ufe (die derzeitige Pr√§ferenz), Akquisitionen und interne Investitionen flie√üen. Diese √ľbersch√ľssigen Barmittel bieten auch ein riesiges Polster f√ľr die gro√üz√ľgige Dividendenrendite von 6,3 %, die hier angeboten wird. Beachten Sie auch, dass die Dividende seit 27 Jahren j√§hrlich erh√∂ht wird. Damit befindet sich Enbridge im Bereich der Dividendenaristokraten. Dies ist keine Fly-by-Night-Firma.

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(Bildquelle: enbridge)


Die anderen 4 %

Hier ist das Interessante an Enbridge ‚Äď es verl√§sst sich nicht nur auf Kohlenstoffbrennstoffe, um seine Zukunft zu unterst√ľtzen. Die verbleibenden 4 % des oben nicht ber√ľcksichtigten EBITDA stammen aus Investitionen in saubere Energie. Diese Zahl betrug vor etwa einem Jahr nur 3 %, was eine kleine absolute Ver√§nderung, aber eine prozentuale Steigerung von 33 % darstellt. Weiteres Wachstum ist auf dem Weg.

Das liegt daran, dass Enbridge in den n√§chsten Jahren eine Reihe gro√üer Offshore-Windprojekte in Europa ans Netz bringen wird. Tats√§chlich sind heute rund 30 % des Investitionsbudgets des Unternehmens f√ľr Investitionen in saubere Energie vorgesehen. Treten Sie einen Schritt zur√ľck und betrachten Sie diese Zahl f√ľr eine Sekunde. Ein Gesch√§ft, das 4 % des EBITDA des Unternehmens ausmacht, soll 30 % seiner Investitionsausgaben erhalten. Enbridge meint es also eindeutig ernst damit, seine Cash-Cow-Kohlenstoffoperationen zu nutzen, um sich f√ľr die Zukunft zu ver√§ndern.

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(Bildquelle: fhwa)


Ein Name f√ľr heute und morgen

Wenn Sie sich den Energiesektor ansehen, m√ľssen Sie die Bed√ľrfnisse von heute mit denen von morgen in Einklang bringen. Enbridge tut genau das, indem es die Kohlebrennstoffe bereitstellt, die die Welt noch ben√∂tigt, und ein Gesch√§ft mit sauberer Energie aufbaut, das durch Kohleoperationen finanziert wird. Und mit reichlich √ľbersch√ľssigem Cashflow besteht nur ein geringes Risiko, dass die fette Dividende unterwegs gek√ľrzt wird. Das klingt nach einer Energieaktie, die man lange bequem besitzen kann.

Publiziert am 07.07.2022, 15:16 Uhr

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Unsere redaktionelle Empfehlung: Enbridge Inc - WKN: 885427

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