Pharma

Vertex scheint in einer außergewöhnlich guten Position zu sein

Die derzeit beste Biotech-Aktie auf dem Markt

Vertex Pharmaceuticals Inc  (WKN: 882807)
Kaufempfehlung: Vertex Pharmaceuticals Inc
Einschätzung: buy
Erstes Kursziel: 280,00 Dollar
Aktueller Kurs: 396,90 EUR
V

ertex Pharmaceuticals ist ein US-amerikanisches biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in Boston. Das Unternehmen entwickelt Medikamente zur Behandlung von Mukoviszidose, Krebs, Darmkrankheiten, Autoimmunerkrankungen und neurologischen Erkrankungen. Vertex ist auch im Bereich der Gentherapie tätig.


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(Bildquelle: dallasnews)


Ein Gewinner inmitten von Verlierern

Keine Aktie sollte derzeit auch nur als beste Biotech-Aktie auf dem Markt kandidieren, wenn sie meiner Meinung nach nicht zumindest positive Renditen liefert. Fast 750 Biotech-Aktien werden an den großen US-Börsen gehandelt. Nur 50 von ihnen waren in den letzten 12 Monaten im positiven Bereich. Von diesen haben nur 25, 20 % oder mehr gesprungen.

Vertex ist ein großer Gewinner inmitten vieler Verlierer. Die Aktien des Biotechs sind in den letzten 12 Monaten um fast 50 % gestiegen. Die Aktie ist in diesem Jahr bisher um mehr als 30 % gestiegen.

Die Aktienperformance ist jedoch nur ein Faktor, den es zu ber√ľcksichtigen gilt. Ich denke auch, dass die besten Biotech-Aktien gro√üartige Gesch√§fte haben werden. Zumindest sollte das Unternehmen wachsende Ums√§tze und Gewinne haben. Diese Kriterien schlie√üen alle bis auf sechs Biotech-Aktien aus. Vertex macht wieder den Schnitt.

Die Dauerhaftigkeit des Umsatz- und Gewinnwachstums ist meiner Meinung nach ebenfalls wichtig. Nur drei der √ľberlebenden Biotechs auf unserer reduzierten Liste konnten in den letzten f√ľnf Jahren ein positives Umsatz- und Gewinnwachstum pro Aktie erzielen ‚Äď Siga Technologies, United Therapeutics und Vertex.

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(Bildquelle: seekingalpha)


Der seltene Vorteil von Vertex

Die Methodik, die ich bisher verwendet habe, hat einen entscheidenden Nachteil: Sie konzentriert sich nur auf die Vergangenheit. Nur weil eine Biotech-Aktie in der Vergangenheit solide Gewinne zusammen mit einem starken zugrunde liegenden Umsatz- und Gewinnwachstum erzielt hat, heißt das nicht, dass sie dies auch weiterhin tun kann.

Vertex scheint jedoch in einer au√üergew√∂hnlich guten Position zu sein, um seine Siegesserie fortzusetzen. Wieso den? Weil das Unternehmen einen seltenen Vorteil hat, den nur sehr wenige Biotechs f√ľr sich beanspruchen k√∂nnen ‚Äď einen felsenfesten Graben.

Vier Medikamente wurden in den USA und Europa zur Behandlung der zugrunde liegenden Ursache von Mukoviszidose (CF) zugelassen; Vertex stellt sie alle her. Sicher, es gibt ein paar andere Unternehmen, die hoffen, eines Tages auf dem CF-Markt gegen Vertex antreten zu k√∂nnen. Aber keiner von ihnen hat es bisher √ľber die klinischen Studien der Phase 2 hinaus geschafft. Die meisten potenziellen Konkurrenten befinden sich nur in der pr√§klinischen Testphase.

Vertex muss sich auch keine gro√üen Sorgen um den Verlust der Patentexklusivit√§t machen. Die Patente f√ľr das meistverkaufte CF-Medikament Trikafta/Kaftrio laufen nicht vor 2037 ab.

Dieser Burggraben bringt Vertex in eine beneidenswerte Position. Die aktuellen CF-Therapien des Unternehmens werden von etwas mehr als der H√§lfte der 83.000 Patienten in den USA, Europa, Australien und Kanada angewendet. Alles, was Vertex tun muss, um seinen Markt um mehr als 50 % zu vergr√∂√üern, ist, mehr Erstattungsvereinbarungen abzuschlie√üen und Zulassungserweiterungen f√ľr j√ľngere Altersgruppen zu gewinnen. Und es macht an beiden Fronten weiterhin Fortschritte.

Es gibt mehr als 5.000 CF-Patienten, denen die derzeitigen Therapien von Vertex nicht helfen k√∂nnen. Das Unternehmen arbeitet hart daran, auch f√ľr diese Patienten neue Medikamente zu entwickeln. Vertex und sein Partner Moderna hoffen, noch in diesem Jahr die Zulassung beantragen zu k√∂nnen, um eine Boten-RNA-Therapie in die klinische Erprobung zu bringen, die den verbleibenden CF-Patienten helfen k√∂nnte.


Ein Köcher voller Pfeile

Das ist nicht alles. Die Wachstumsaussichten von Vertex sind nicht auf CF beschränkt. Die Pipeline des Unternehmens ist wie ein Köcher voller Pfeile.

Vertex und CRISPR Therapeutics erwarten, noch in diesem Jahr die beh√∂rdlichen Zulassungen von Exa-Cel (CTX001) zur Behandlung von Sichelzellenan√§mie und transfusionsabh√§ngiger Beta-Thalass√§mie zu beantragen. ‚ÄěBehandeln‚Äú ist eigentlich ein zu schwacher Begriff. Exa-cel k√∂nnte ein einmaliges Heilmittel f√ľr die seltenen Blutkrankheiten sein.

Im M√§rz f√ľhrte Vertex VX-147 in Tests im Sp√§tstadium zur Behandlung von APOL1-vermittelten Nierenerkrankungen ein. Diese Indikation stellt eine gr√∂√üere Patientenpopulation dar, auf die das Unternehmen abzielen kann, als dies bei CF der Fall ist.

Ein weiteres Programm sollte bald in die sp√§te Testphase √ľbergehen. Vertex geht davon aus, in der zweiten H√§lfte des Jahres 2022 mit Phase-3-Tests des experimentellen Nicht-Opioid-Medikaments VX-548 zu beginnen.

Dar√ľber hinaus glaubt Vertex, dass es in nicht allzu ferner Zukunft Typ-1-Diabetes heilen kann. Das Unternehmen hat bereits eine Zelltherapie in der Fr√ľhphase der Erprobung und hofft, sp√§ter in diesem Jahr einen Zulassungsantrag stellen zu k√∂nnen, um ein weiteres Programm in klinische Studien zu bringen.


Zweifellos das Beste

Als i-T√ľpfelchen werden die Aktien von Vertex mit einem Kurs-Gewinn-Wachstums-Verh√§ltnis (PEG) von nur 0,40 gehandelt. Das ist eine spottbillige Bewertung.

Ich glaube nicht, dass Sie eine andere Biotech-Aktie finden werden, die beeindruckende Gewinne zusammen mit einem starken Umsatz- und Gewinnwachstum liefert und au√üerdem einen soliden Burggraben, eine enorme Option mit ihrer Pipeline und einen attraktiven Preis hat. Meiner Meinung nach ist Vertex zweifellos die beste Biotech-Aktie. 

Publiziert am 29.06.2022, 11:10 Uhr

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