nnovative Industrial Properties, Inc. besitzt und vermietet spezialisierte Industrieimmobilien. Das Unternehmen konzentriert sich auf den Erwerb, die Veräußerung, den Bau, die Entwicklung und das Management von Industrieanlagen, die an Mieter in der regulierten Cannabisindustrie für medizinische Zwecke vermietet werden. Innovative Industrial Properties wurde 2016 gegründet und plant die Notierung an der NYSE unter dem Symbol IIPR. Ladenburg Thalmann & Co. ist alleiniger Bookrunner des Deals. Ein Preisdatum wurde noch nicht bekannt gegeben.
Mit ein wenig Hingabe und etwas Geduld sind große Dividendenrenditen möglich
Innovative Industrial Properties ist dank seines ständig wachsenden Imperiums von Marihuana-Anbauimmobilien eine intelligente Aktie mit passivem Einkommen. Aber wie alle Anleger wissen, erfordert der Aufbau einer beträchtlichen Menge an Dividendenerträgen normalerweise viel Geld oder viel Geduld, wenn nicht beides.
Tatsächlich könnten Sie mit einem relativ kleinen wöchentlichen Einsatz jährlich eine ziemlich ansehnliche Menge an Dividenden aufbauen, und es würde im Großen und Ganzen nicht einmal so lange dauern, dies zu tun. Bevor wir auf die Einzelheiten eingehen, nehmen wir uns zunächst eine Minute Zeit, um zu verstehen, warum dieser Real Estate Investment Trust (REIT) überhaupt eine solche passive Einkommensmaschine ist.
(Bildquelle: observer)
Dieses Unternehmen spielt das lange Spiel, und Sie sollten es auch tun
Innovative Industrial verfügt über ein starkes Geschäftsmodell, das auf Sale-Leaseback-Transaktionen basiert, die es ihm ermöglichen, eine saftige Dividende zu zahlen und gleichzeitig seine Einnahmen, Gewinne und seine Basis an verwaltetem Vermögen zu steigern. Kurz gesagt, es tauscht pauschale Bargeldbeträge für den Anbau, die Herstellung, den Vertrieb oder den Einzelhandel von Cannabis aus, die es von Marihuana-Unternehmen kauft, die Kapital für ihr Wachstum benötigen. Nach dem Handel werden die kapitalhungrigen Unternehmen für die Dauer ihres Pachtvertrags zu mietzahlenden Mietern; Die meisten Mietverträge von Innovative Industrial haben eine Laufzeit von 15 bis 20 Jahren.
Die Beziehung zu seinen Mietern funktioniert, weil Cannabisbetreiber in den USA keinen Zugang zu traditionellen Kapitalquellen wie Investmentbanken haben, da Marihuana auf Bundesebene weiterhin illegal ist. Aber die staatlichen Gesetze erlauben ihnen immer noch, Immobilien zu kaufen, so dass sie, solange IIP als Käufer da ist, immer noch eine Chance haben, Geld zu sammeln.
Und so kam das Unternehmen dazu, seit seinem Börsengang (IPO) Ende 2016 110 Immobilien in 19 Bundesstaaten zu besitzen. Zum Vergleich: Die Mieteinnahmen aus diesen Immobilien machten einen Umsatz von 264,8 Millionen US-Dollar für die letzten 12 Monate (TTM) aus führte zu TTM Funds from Operations (FFO) von knapp 199 Millionen US-Dollar.
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Wöchentliche Beiträge könnten für ein robustes passives Einkommen sorgen
Die erwartete Dividendenrendite von IIP liegt derzeit bei knapp über 8,3 %. Bei dieser Rendite müssten Sie irgendwo in der Größenordnung von 24.100 US-Dollar investieren, um 2.000 US-Dollar an jährlichen Dividendeneinnahmen zu erhalten.
Das ist natürlich eine Pauschalsumme, die weit über dem liegt, was die meisten Anleger auf ihrem Bankkonto haben. Daher ist es sinnvoller, eine Position schrittweise durch Dollar-Cost-Averaging aufzubauen, was bedeutet, dass Sie jede Woche eine kleine Anzahl von Aktien kaufen, wenn Sie das Geld dafür haben. Wenn Sie die Investitionen über fünf Jahre verteilen, indem Sie 260 wöchentliche Einkäufe für nur etwa 93 US-Dollar tätigen, erreichen Sie theoretisch das angestrebte Einkommensniveau.
In der Praxis ist diese Berechnung ziemlich unscharf, und die Details des Fuzz könnten sich leicht zu Ihren Gunsten wenden – oder möglicherweise dagegen. Beispielsweise ist es unwahrscheinlich, dass die Dividendenrendite dieses Unternehmens mittelfristig genau auf dem aktuellen Niveau bleibt. IIP hat in der Vergangenheit seine Dividende jedes Jahr erhöht, wodurch Sie genügend Aktien ansammeln könnten, um das gewünschte passive Einkommen zu erzielen, bevor fünf Jahre vergehen.
(Bildquelle: profitconfidential)
Ist die Aktie also ein Kauf?
In den letzten drei Jahren stieg die Auszahlung um 80 %, sodass ein ähnliches Wachstum in der Zukunft, obwohl nicht garantiert, den Prozess dramatisch beschleunigen und die Gesamtinvestition reduzieren würde, die erforderlich ist, um jährlich 2.000 US-Dollar zu erhalten. In ähnlicher Weise könnte der Aktienkurs fallen, was die Renditen nach oben treibt und Ihren wöchentlichen Einkäufen mehr für das Geld bringt.
Im Gegensatz dazu würden starke Anstiege des Aktienkurses, die durch positive Katalysatoren verursacht werden, wie etwa die Legalisierung von Marihuana, dazu führen, dass Ihr Dividendenertragsprojekt etwas länger dauert, da die Renditen sinken würden. Obwohl IIP ein REIT ist, der mindestens 90 % seines FFO an die Aktionäre zurückzahlen muss, besteht das offensichtliche Risiko, dass die Dividende gekürzt wird, wenn die Zeiten schwierig werden – und sie werden gerade jetzt schwierig.
Derzeit hat IIP es mit einem Trio von Mietern zu tun, die ihre Miete im Verzug zahlen, also ist das keine leere Sorge, insbesondere wenn sich die Bedingungen in der Cannabisindustrie im Laufe des nächsten Jahres oder so weiter verschlechtern, was sie könnten. Bevor Sie also jede Woche Aktien kaufen, raten wir Ihnen auf dem Laufenden zu bleiben, was mit dem Unternehmen und seinem Betriebsumfeld vor sich geht.
Aktuelle News zu Innovative Industrial Properties, Inc.
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