utanix, Inc. ist ein amerikanisches Cloud-Computing-Unternehmen, das Software, Cloud-Dienste (wie Desktops as a Service, Disaster Recovery as a Service und Cloud-Überwachung) und softwaredefinierten Speicher verkauft.
Nutanix könnte dank einer enormen Chance auf dem Endmarkt langfristig durchstarten
Die Aktienkurse des Anbieters von Enterprise-Cloud-Plattformen stürzten in einer einzigen Sitzung um 23 % ab, trotz eines beeindruckenden Umsatz- und Rechnungswachstums des Unternehmens sowie einer Reduzierung des bereinigten Verlusts. Mal sehen, was bei Nutanix im letzten Quartal schief gelaufen ist, und prüfen, warum Investoren den Rückgang des Aktienkurses des Unternehmens um 56 % in diesem Jahr nutzen sollten, um diese Cloud-Aktie langfristig zu kaufen.
(Bildquelle: channelpartner)
Nutanix liefert einen soliden Bericht, wird aber durch kurzfristige Störungen verunsichert
Am Quartalsbericht von Nutanix gab es viel zu mögen. Der Umsatz des Unternehmens stieg im Jahresvergleich um 17 % auf 404 Millionen US-Dollar, während die Non-GAAP-Bruttomarge um 160 Basispunkte auf 83,3 % stieg. Nutanix meldete für das Quartal einen bereinigten Verlust von 0,05 US-Dollar pro Aktie. Dies war eine große Verbesserung gegenüber dem Verlust von 0,41 US-Dollar pro Aktie im Vorjahreszeitraum, da ein höherer Anteil der Umsätze aus dem Abonnementmodell stammt.
Die Gesamtkundenzahl des Unternehmens stieg im Jahresvergleich um 13 % auf 21.980. Noch wichtiger ist, dass Nutanix dank der gesunden Nachfrage nach seiner Cloud-Plattform, die es Kunden ermöglicht, ein hybrides Multi-Cloud-Modell einzuführen, einen Anstieg der Kundenausgaben verzeichnete. Dies geht aus dem erfreulichen Anstieg der Zahl der Kunden mit lebenslangen Buchungen in Höhe von 1 Million US-Dollar im letzten Quartal hervor.
Nutanix hatte am Ende des dritten Quartals des Geschäftsjahres 1.747 Kunden, die mindestens 1 Million US-Dollar für seine Angebote ausgaben, eine Steigerung von 22 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Darüber hinaus gab es eine schöne Zunahme der Anzahl hochwertiger Kunden. Die Zahl der Kunden mit Lebenszeitwerten von 5 bis 10 Millionen US-Dollar stieg im Jahresvergleich um 21 %. Die Zahl der Kunden, die mindestens 10 Millionen US-Dollar an lebenslangen Buchungen für die Lösungen von Nutanix ausgegeben haben, stieg im Jahresvergleich um 26 %.
Es ist erwähnenswert, dass 92 % der Einnahmen und Abrechnungen von Nutanix im letzten Quartal aus dem Abonnementgeschäft stammten. Auch die jährlichen wiederkehrenden Einnahmen des Unternehmens – die Summe des jährlichen Vertragswerts aller Abonnement- und Serviceverträge am Ende des Quartals – stiegen im Jahresvergleich um 46 % auf 1,1 Milliarden US-Dollar.
CEO Dheeraj Pandey (Bildquelle: channelpartner)
Probleme in der Lieferkette bringen unerwartete Herausforderungen
Die kurzfristigen Aussichten von Nutanix wurden jedoch durch Verzögerungen in der Lieferkette bei seinen Hardwarepartnern getrübt. Nutanix verbucht normalerweise einen erheblichen Teil seiner Bestellungen gegen Ende eines Quartals. Unerwartete Herausforderungen in der Lieferkette am Ende des dritten Geschäftsquartals führten jedoch dazu, dass die neuen Abonnementverträge später als erwartet beginnen würden, abhängig von der Verfügbarkeit von Hardware von seinen Partnern. Darüber hinaus verzeichnete Nutanix im letzten Quartal einen unerwartet hohen Personalabbau im Vertrieb, was die Aussichten des Unternehmens weiter beeinträchtigte.
Dank dieser Herausforderungen prognostiziert Nutanix nun für das Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 1,54 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang gegenüber seiner früheren Erwartung von 1,63 Milliarden US-Dollar entspricht. Die Umsatzprognose des Unternehmens für das vierte Quartal von 350 Millionen US-Dollar und die Abrechnungsprognose von 180 Millionen US-Dollar sind ebenfalls weit hinter den Erwartungen der Wall Street zurückgeblieben. Analysten erwarteten von Nutanix in diesem Quartal Einnahmen in Höhe von 439 Millionen US-Dollar sowie Abrechnungen in Höhe von 215,8 Millionen US-Dollar.
Das Management von Nutanix ist jedoch zuversichtlich, dass die kurzfristigen Herausforderungen nicht auf eine Verlangsamung der Nachfrage nach seiner Hybrid-Cloud-Plattform hindeuten.
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Stabiles Wachstum
Der wachsende Kundenstamm und die wachsenden Ausgaben von Nutanix deuten darauf hin, dass es in einem schnell wachsenden Bereich tätig ist. Das Unternehmen schätzt, dass seine gesamten adressierbaren Umsatzmöglichkeiten im Markt für hyperkonvergente Infrastrukturen – der sich auf die Integration verschiedener Rechenzentrumselemente wie Speicherung, Computing, Netzwerke und Verwaltung in eine softwaredefinierte Plattform bezieht – 30 Milliarden US-Dollar erreichen könnten bis zum Geschäftsjahr 2025.
Darüber hinaus sieht Nutanix auch in angrenzenden Märkten weitere ansprechbare Chancen im Wert von 30 Milliarden US-Dollar, was seine Gesamtumsatzchance auf 60 Milliarden US-Dollar erhöht. Zum Vergleich: Das gesamte adressierbare Potenzial von Nutanix in der Hybrid Cloud und angrenzenden Märkten belief sich im Jahr 2020 auf 39 Milliarden US-Dollar. Die rasche Erweiterung der Endmarktchancen von Nutanix sollte dem Unternehmen also helfen, sein Umsatzwachstum aufrechtzuerhalten.
Andererseits erwartet Nutanix, seine Vertriebs- und Marketingausgaben bis zum Geschäftsjahr 2025 auf 43 % bis 47 % des Umsatzes zu senken, verglichen mit 79 % im Geschäftsjahr 2020. Dies erklärt, warum Analysten davon ausgehen, dass die Verluste in den nächsten drei Jahren erheblich zurückgehen werden .
Conclusio
Wenn die Anleger also über die kurzfristigen Probleme hinwegsehen, mit denen Nutanix aufgrund von Faktoren konfrontiert ist, die außerhalb seiner Kontrolle liegen, scheint der Kauf der Aktie dank des massiven adressierbaren Marktes ein Kinderspiel zu sein. Noch besser ist, dass die Anleger im Moment ein gutes Geschäft mit Nutanix machen, da die Aktie zu nur dem Doppelten des Umsatzes gehandelt wird – verglichen mit ihrem fünfjährigen Durchschnittsumsatz von fünf – und das, obwohl zuletzt ein robustes zweistelliges prozentuales Wachstum gemeldet wurde Quartal.
All dies deutet darauf hin, dass der Kauf von Nutanix nach dem starken Rückgang in diesem Jahr eine gute Idee zu sein scheint, da die Cloud-Aktie ihr Mojo wiedererlangen und langfristig Gas geben könnte.
Aktuelle News zu Nutanix Inc
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