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Mit einer umwerfenden jährlichen Dividendenrendite von 6,5 % sieht Blackstone sicherlich wie eine gute Aktie für passives Einkommen aus

Diese Aktie ist möglicherweise die beste für passives Einkommen

Blackstone Group Inc-The  (WKN: A2PM4W)
Kaufempfehlung: Blackstone Group Inc-The
Einschätzung: buy
Erstes Kursziel: 82,00 EUR
Aktueller Kurs: 131,96 EUR
B

lackstone Inc. ist eine amerikanische Verwaltungsgesellschaft f√ľr alternative Anlagen mit Sitz in New York City. Das Private-Equity-Gesch√§ft von Blackstone war in den letzten drei Jahrzehnten einer der gr√∂√üten Investoren in Leveraged Buyouts, w√§hrend das Immobiliengesch√§ft aktiv Gewerbeimmobilien erworben hat. Blackstone ist auch in den Bereichen Kredite, Infrastruktur, Hedgefondsl√∂sungen, Versicherungsl√∂sungen, Secondaries und Wachstumsaktien t√§tig. Im dritten Quartal 2022 belief sich das verwaltete Gesamtverm√∂gen des Unternehmens auf etwa 951 Milliarden US-Dollar, was es zur gr√∂√üten alternativen Investmentfirma weltweit macht.


Blackstone ist ein alternativer Vermögensverwalter

Mit einem r√ľckl√§ufigen Markt in diesem Jahr und m√∂glicherweise schwierigen Marktbedingungen im n√§chsten Jahr sehen Aktien, die passives Einkommen generieren, immer attraktiver aus. Es w√§re sch√∂n, etwas Geld zu verdienen, w√§hrend Sie darauf warten, dass sich Ihre anderen Best√§nde wieder erholen, und die Investition in Aktien mit konstanter Dividendenzahlung kann auch eine gro√üartige langfristige Strategie sein.

Mit einer umwerfenden j√§hrlichen Dividendenrendite von 6,5 % sieht Blackstone sicherlich wie eine gute Aktie f√ľr passives Einkommen aus. Aber der Schl√ľssel zum Finden guter Dividendenaktien liegt darin, nach solchen zu suchen, die ihre Dividende durch Boom und Bust weiter zahlen und decken k√∂nnen. Mal sehen, ob Blackstone diese Qualifikation erf√ľllt.

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(Bildquelle: inv)


Eine variable, aber starke Dividende

Blackstone erm√∂glicht Kunden ein Engagement in alternativen Verm√∂genswerten wie Immobilien, Private Equity und Hedgefonds. Das verwaltete Verm√∂gen betrug Ende des dritten Quartals mehr als 950 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 30 % gegen√ľber dem Vorjahr entspricht.

Das Unternehmen hat auch sein Private-Wealth-Gesch√§ft ausgebaut, das Privatanlegern Zugang zu alternativen Verm√∂genswerten verschafft. Dies ist jetzt eine gro√üe Initiative des Unternehmens, das 236 Milliarden US-Dollar an Privatverm√∂gen verwaltet, was einem Anstieg von 43 % gegen√ľber dem vergangenen Jahr entspricht.

Blackstone kann aufgrund der inhärenten Natur seines Geschäfts, in dem der Wert seiner Vermögenswerte ähnlich wie der Markt wirklich auf und ab schwanken kann, sicherlich Volatilität erfahren. Das Unternehmen muss diese Gewinne und Verluste zu Marktpreisen bewerten, obwohl es sich nur um Papierverluste handelt, bis Blackstone die Vermögenswerte tatsächlich verkauft.

Dieses Jahr war schwierig und hat zu vielen nicht realisierten Verlusten gef√ľhrt, was im krassen Gegensatz zum Vorjahr steht. Beispielsweise beliefen sich die nicht realisierten Verluste in den ersten neun Monaten des Jahres 2022 auf fast 3 Milliarden US-Dollar, verglichen mit nicht realisierten Gewinnen von mehr als 7,8 Milliarden US-Dollar im gleichen Zeitraum des Jahres 2021. Aufgrund dieses Aspekts des Gesch√§fts hat Blackstone eine unterschiedliche Dividendenpolitik. Das hei√üt, es ist nicht ungew√∂hnlich, dass sich die Dividende je nach Gewinn nach oben oder unten bewegt.

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(Bildquelle: netcials)


Die Geschichte der Dividende

Anfang dieses Jahres hat Blackstone seine viertelj√§hrliche Dividende aufgrund der niedrigeren Gewinne in diesem Jahr auf 0,90 US-Dollar pro Aktie gek√ľrzt, aber die j√§hrliche Dividendenrendite ist mit 6,5 % immer noch √§u√üerst gesund. Und trotz gro√üer Schwankungen hatte das Unternehmen bei vielen Gelegenheiten eine j√§hrliche Dividendenrendite von √ľber 4 %.

Das Management ist au√üerdem aktion√§rsfreundlich und hat in den letzten f√ľnf Jahren 100 % der Gewinne durch Dividenden und R√ľckk√§ufe an die Aktion√§re zur√ľckgezahlt.

Blackstone verf√ľgte am Ende des dritten Quartals auch noch √ľber 8,7 Milliarden US-Dollar an Barmitteln, Barmittel√§quivalenten, Best√§nden der Unternehmenskasse und anderen Investitionen, sodass das Unternehmen immer noch √ľber eine gesunde Kapitalausstattung verf√ľgt.

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(Bildquelle: wsj)


Ist Blackstone eine gute Dividendenaktie?

Obwohl Anleger normalerweise nach Dividendenaktien suchen, die stabil sind und nur steigen, sieht die Aktie viel besser aus, als es auf den ersten Blick erscheinen mag, wenn man die Natur der variablen Dividende von Blackstone und seines Geschäftsmodells versteht und sich die Erfolgsbilanz des Unternehmens ansieht .

Dar√ľber hinaus ist das Management verpflichtet, so gut wie alle Gewinne an die Aktion√§re auszuzahlen, und das Kerngesch√§ft des Unternehmens scheint recht gut zu wachsen, wenn man sich das verwaltete Verm√∂gen und das Private-Wealth-Gesch√§ft ansieht.

Dies soll zu langfristiger Wertsch√∂pfung und idealerweise h√∂heren Dividenden f√ľhren. All dies l√§sst uns glauben, dass Blackstone eine gute Aktie f√ľr passives Einkommen ist.

Publiziert am 25.12.2022, 16:32 Uhr

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