lackstone Inc. ist eine amerikanische Verwaltungsgesellschaft für alternative Anlagen mit Sitz in New York City. Das Private-Equity-Geschäft von Blackstone war in den letzten drei Jahrzehnten einer der größten Investoren in Leveraged Buyouts, während das Immobiliengeschäft aktiv Gewerbeimmobilien erworben hat. Blackstone ist auch in den Bereichen Kredite, Infrastruktur, Hedgefondslösungen, Versicherungslösungen, Secondaries und Wachstumsaktien tätig. Im dritten Quartal 2022 belief sich das verwaltete Gesamtvermögen des Unternehmens auf etwa 951 Milliarden US-Dollar, was es zur größten alternativen Investmentfirma weltweit macht.
Blackstone ist ein alternativer Vermögensverwalter
Mit einem rückläufigen Markt in diesem Jahr und möglicherweise schwierigen Marktbedingungen im nächsten Jahr sehen Aktien, die passives Einkommen generieren, immer attraktiver aus. Es wäre schön, etwas Geld zu verdienen, während Sie darauf warten, dass sich Ihre anderen Bestände wieder erholen, und die Investition in Aktien mit konstanter Dividendenzahlung kann auch eine großartige langfristige Strategie sein.
Mit einer umwerfenden jährlichen Dividendenrendite von 6,5 % sieht Blackstone sicherlich wie eine gute Aktie für passives Einkommen aus. Aber der Schlüssel zum Finden guter Dividendenaktien liegt darin, nach solchen zu suchen, die ihre Dividende durch Boom und Bust weiter zahlen und decken können. Mal sehen, ob Blackstone diese Qualifikation erfüllt.
(Bildquelle: inv)
Eine variable, aber starke Dividende
Blackstone ermöglicht Kunden ein Engagement in alternativen Vermögenswerten wie Immobilien, Private Equity und Hedgefonds. Das verwaltete Vermögen betrug Ende des dritten Quartals mehr als 950 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 30 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Das Unternehmen hat auch sein Private-Wealth-Geschäft ausgebaut, das Privatanlegern Zugang zu alternativen Vermögenswerten verschafft. Dies ist jetzt eine große Initiative des Unternehmens, das 236 Milliarden US-Dollar an Privatvermögen verwaltet, was einem Anstieg von 43 % gegenüber dem vergangenen Jahr entspricht.
Blackstone kann aufgrund der inhärenten Natur seines Geschäfts, in dem der Wert seiner Vermögenswerte ähnlich wie der Markt wirklich auf und ab schwanken kann, sicherlich Volatilität erfahren. Das Unternehmen muss diese Gewinne und Verluste zu Marktpreisen bewerten, obwohl es sich nur um Papierverluste handelt, bis Blackstone die Vermögenswerte tatsächlich verkauft.
Dieses Jahr war schwierig und hat zu vielen nicht realisierten Verlusten geführt, was im krassen Gegensatz zum Vorjahr steht. Beispielsweise beliefen sich die nicht realisierten Verluste in den ersten neun Monaten des Jahres 2022 auf fast 3 Milliarden US-Dollar, verglichen mit nicht realisierten Gewinnen von mehr als 7,8 Milliarden US-Dollar im gleichen Zeitraum des Jahres 2021. Aufgrund dieses Aspekts des Geschäfts hat Blackstone eine unterschiedliche Dividendenpolitik. Das heißt, es ist nicht ungewöhnlich, dass sich die Dividende je nach Gewinn nach oben oder unten bewegt.
(Bildquelle: netcials)
Die Geschichte der Dividende
Anfang dieses Jahres hat Blackstone seine vierteljährliche Dividende aufgrund der niedrigeren Gewinne in diesem Jahr auf 0,90 US-Dollar pro Aktie gekürzt, aber die jährliche Dividendenrendite ist mit 6,5 % immer noch äußerst gesund. Und trotz großer Schwankungen hatte das Unternehmen bei vielen Gelegenheiten eine jährliche Dividendenrendite von über 4 %.
Das Management ist außerdem aktionärsfreundlich und hat in den letzten fünf Jahren 100 % der Gewinne durch Dividenden und Rückkäufe an die Aktionäre zurückgezahlt.
Blackstone verfügte am Ende des dritten Quartals auch noch über 8,7 Milliarden US-Dollar an Barmitteln, Barmitteläquivalenten, Beständen der Unternehmenskasse und anderen Investitionen, sodass das Unternehmen immer noch über eine gesunde Kapitalausstattung verfügt.
(Bildquelle: wsj)
Ist Blackstone eine gute Dividendenaktie?
Obwohl Anleger normalerweise nach Dividendenaktien suchen, die stabil sind und nur steigen, sieht die Aktie viel besser aus, als es auf den ersten Blick erscheinen mag, wenn man die Natur der variablen Dividende von Blackstone und seines Geschäftsmodells versteht und sich die Erfolgsbilanz des Unternehmens ansieht .
Darüber hinaus ist das Management verpflichtet, so gut wie alle Gewinne an die Aktionäre auszuzahlen, und das Kerngeschäft des Unternehmens scheint recht gut zu wachsen, wenn man sich das verwaltete Vermögen und das Private-Wealth-Geschäft ansieht.
Dies soll zu langfristiger Wertschöpfung und idealerweise höheren Dividenden führen. All dies lässt uns glauben, dass Blackstone eine gute Aktie für passives Einkommen ist.
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